5月是新能源车市场持续走强，国内零 售环比4月小幅增长，出 口强势增长。随着上海车展的盛大举行，蛰伏已久的消费市场逐步恢复，烟火气重归生活，因此5月新能源车市场的出租网约暴增，拉动纯电动的强势增长。1-5月新能源乘用车实现47%的较强正增长，这也是超越预期的良好表现。 1. 5 月新能源车批发很强

5月新能源乘用车批发销量达到67.4万辆，同比增长60%，环比增11%。 1-5月新能源乘用车批发销量达到 278万辆，同比增长47%。

今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

(资料图片仅供参考)

1-5月中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。 2. 5 月新能源车零售增速强

5月新能源车市场零售58万辆，同比增长61%，环比增10%。

今年以来累计零售243万辆，同比增长42%。 5月的新能源车走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。 3. 5 月新能源车出口增速强

5月新能源乘用车出口9.2万辆。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-5月累计出口41万台，同比增1.6倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。5月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4. 新能源乘用车用途特征

2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。今年的市场需求逐步走稳，纯电动2023年5月出租租赁的占比在12.8%，较年初稍有提升。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。5月的纯电动出租租赁比例达到近期高点。

5. 区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2023年新能源乘用车在特大城市 占到总销量20%，较2022年下降3个百 分点，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的大中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。 不考虑特大城市限购的特色因素，车市的增长主要是中型城市和县乡。

相对燃油车逐步向低县级市场延伸，新能源车的步伐更快，尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的插混车型也是逐步扩展，未来潜力较大。

6. 新能源城市市场的表现在逐步改善

5月的新能源车增长主力是前期受抑制的疫情重灾区，限购的上海、广州、杭州等限购表现仍较强。5月的新能源车增长主力还有武汉和郑州等非限购核心大城市。下滑的是嘉兴和那曲等小车市场区域。

2023年新能源车相对于2022年同期仍是大幅增长，上海、成都、杭州、广州、郑州等增长都相对较为迅猛 ， 形成增量的核心推动力量。

成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境，高颜值、低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。菏泽和佛山等表现相对较差，没有增量贡献。

7. 纯电动车的区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大型限行城市市场占比持续回升，中小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

纯电动车的租赁市场目前表现逐 步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比下降，2021-2022年表现下降到15%左右水平，但2023年5月回升到18%，其中限购城市和大型城市的占比提升迅猛。

近期限购城市和中型城市的出租租赁车占比上升，中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场规模较大。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善，尤其是5月以比亚迪为代表的增量，相比较同期的份额增量是中型市场增长1-2个百分点。从特斯拉来看， 5月份较同期的的主力区域更延伸到县乡市场，特大型城市的纯电动市场增长相对较好。

8. 纯电出租市场快速发展

由于部分网约车实际没有改为经营车辆，仍属私家性质，因此网约车数量远大于表观统计数据。此处主要是出租数量。

5月的各地出租市场更新电动化力度较大。尤其是广州、上海、杭州等地区相对于前几年的5月更新数量大幅增长，体现电动化的公共领域较强特征。

目前大部分限购城市的纯电动车的购买中20%以上是出租租赁，广州、杭州的纯电动的30%左右是出租网约。 9. 插混乘用车的区域需求

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。

插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。理想L8在5月表现很强，超越部分老牌明星车型。

5月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。 10. 纯电乘用车的区域渗透率-5月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2020年5月的10%上升到2023年的31%。

而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的5月上升到22%，县乡市场的渗透率提升表现也是较强。

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年5月插混车市场占比达到11%；在中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。 上海由于插混牌照政策的拉动，5月插混占比3%，回落较大。广州、深圳的插混市场在5月也环比下降较大。 11. 5 月各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年5月表现较强的出租市场是广东、浙江、江苏等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大，有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。 私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，广东、江苏、浙江等发达地区基本都是第一。

造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，理想汽车全面位居第二。长安、长城也是走势较强。

由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式，合资车企的私人插混表现相对偏弱。

12. 北京市场走势

北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳，2023年5月销量达到1.4万台，大幅高于去年同期，牌照指标充分消化。2023年 的累计销量同比增长37%的表现较好。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年6-9月的 北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京5月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。 13. 上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年5月份开始出现年末抢购行情，今年的5月销量拉升较大，仍是历年5月新高，上海新能源车呈现持续增长特征。 2023年5月份上海的新能源车市场销量达到2.9万台，相对去年5月的0.2万提升1693%，去年的上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复，抢牌照行情结束的影响不大。 14. 限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2023年5月份达到14万台水平，同比增长速度达到70%的较好水平。 2022年累计的新能源车的销量达到132万的水平，同比增长94%，远高于我们总体的车市增长，也高于我们总体新能源车的平均增长速度，体现了限行城市购买新能源车的热情相对较高。 15. 不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。

2022年非双限城市累计达到274万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市的表现极其优秀，5月份销售31.2万台的增速66%。

前期担心的政策影响不大的非限购非限行城市成为销量和增量主力，全国各类地区对新能源车都有强势需求增长的特征。叠加限行城市的需求，2023年的区域市场需求保持强势增长。 附：近日信息合集

* 2023年5月中国汽车出口市场分析

* 新能源车购税两免两减政策推动新能源强势发展 * 车市扫描-2023年24期（6月12日-6月18日） * 全国商用车国内市场近期运行特征分析 * 【乘联会论坛】2023年5月皮卡市场分析

* 全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显，需要优化空间布局

* 乘用车价格段市场结构分析-2023年5月

* 全国乘用车市场5月末库存339万台、库存61天

* 2023年5月汽车生产231万增17%，新能源汽车68万渗透率29%、44平米新房一辆车

* 车市扫描-2023年23期（6月05日-6月11日）

* 5月乘用车细分市场车型走势

* 2023年第5批新能源车免车购税目录分析 * 5月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

* 全国新能源乘用车5月销67万渗透率34%

* 5月乘用车市场运行特征分析 * 【月度分析】2023年5月份全国乘用车市场分析 * 车市扫描-2023年22期（5月29日-6月04日） * 乘用车新车的分级测算探讨-2023年5月 * 【新能源】乘联会2023年5月新能源乘用车厂商批发销量快讯 * 2023年1-4月中国汽车出口海外部分数据跟踪 * 2023年1-4月中国占世界新能源车份额60% * 【乘联会论坛】车购税减免政策推动车市强势增长 * 2023年1-4月中国占世界汽车份额30%

* 车市扫描-2023年21期（5月22日-5月28日）

* 新能源锂电池市场变化分析-23年4月

* 全国房地产住宅市场销售走势分析 * 2023年汽车行业收入增12%利润增3%利润率3.9% * 2023年4月中国汽车进口6万降33%

* 2023年客车国内市场需求分析

* 2023年卡车国内市场需求分析

*新能源下乡需要宣传和挖掘光储充的体系

*新能源车下乡是战略方向和巨大蓝海 * 2023年4月全国汽车市场召回状态跟踪 *从五一出行火爆看促消费要有实惠 *2022年的燃油与新能源双积分成绩喜人 *全国出租网约新车市场分析-2023年3月 *上海车展前瞻-智能电动化引领自主崛起 *2023年3月汽车行业政策动态跟踪

*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪

*乘用车市场近几年价格变动分析 *【乘联会论坛】2023年汽车行业效益下降42%的原因分析 *全国房车市场1-2月销1953台，增18% *限时促销潮后仍需稳住汽车消费

*2023年1-2月全国换电商用车869台

*2023年政府工作报告的汽车分析

*汽车消费需要体系性政策支持 *价格灵活是必须的-经销模式具有顽强生命力 * 百家争鸣｜崔东树：相对于直营和代理模式，我仍看好经销模式 *中国汽油消费已达峰-乘用车碳达峰基本实现

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