海上风电和新竞争形势下的光伏，看好这些标的股票的投资机会

自选股智能写手 2023-06-19 16:44:13

(资料图片仅供参考)

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

需求端高景气，关注四大细分趋势。海上风电高景气，2023年国内外海上风电新增装机均有望实现同比接近翻倍的增长。建议重点关注四个细分领域的投资机会：

海上风电产业链出口，看好目前在出口方面具备先发优势的管桩、海缆、整机企业；海上风电离岸化和柔性直流趋势。直流海缆、换流阀等受益，并有望优化海缆环节的竞争格局；海上风电深水化和漂浮式产业趋势。全球力推漂浮式海风，国内百兆瓦级大型项目开启建设，平价并不遥远，锚固系统、双转子风机等有望深度受益；风电整机的格局优化。目前陆上风机步入深度价格战，各家企业应对价格战的能力不同，有望推动整机环节的逐步出清和格局优化。

推荐明阳智能(601615)、大金重工(002487)、东方电缆(603606)、亚星锚链(601890)等核心标的。

短期需求向好，中长期压制因素犹存，关注新竞争形势下行业业绩分化与价值回归。2023年以来，产业链价格下行带动光伏需求向好，国内装机高增，N型组件招标份额明显扩大，海外出口数据亮眼，预计全年全球需求将实现50%及以上增长。海外贸易保护政策不确定性持续，国内外光伏产能加速释放，企业向一体化及全球布局趋势渐强，伴随N型技术渗透率提升，企业盈利分化将更加凸显。

建议关注各类电池技术降本增效与市场化进展，主推TOPCon。推荐布局多种新型电池路线并在组件环节迅速崛起的通威股份(600438)，和TOPCon和钙钛矿设备龙头捷佳伟创(300724)，建议关注打造加强版N型一体化产能的天合光能，和TOPCon电池片龙头钧达股份(002865)。

（责任编辑：崔晨 HX015）

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